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发光二极管芯片行业已经改组。中国制造商如何展示他们的魔力?

作者:baidu.com来源:未知   添加时间:2020-05-21 13:41   浏览次数:

[内容摘要]发光二极管的主要业务是一般照明市场,全球市场继续疲软。2017年,中国各大发光二极管芯片厂继续扩大生产,进一步加剧价格战,导致海外厂商部门转移订单,中小厂商产能不足,逐渐退出市场,发光二极管芯片行业大洗牌带来收入和利润双双下滑。主要的发光二极管芯片企业开始从零开始调整战略,并积极将自己的结构调整到中高档类别,如微型/微型发光二极管芯片。

[关头词]发光二极管芯片微型发光二极管中国发光二极管芯片

01 我国LED芯片成长进程

2003年6月,中国科技部首次提出在中国发展半导体照明,标志着中国半导体照明项目的正式启动。

2006年的“十一五”规划将半导体照明项目作为国家的一个重大项目。在国家政策和资金支持下,2010年中国LED产业规模超过1500亿元。

2011年,国家发展和改革委员会正式发布了中国淘汰白炽灯的政府通知和路线图,明确表示2016年将全面禁止销售白炽灯。2011年至2016年是白炽灯淘汰的过渡期,也是发光二极管照明行业快速发展的时期。

在中国发光二极管行业的初期,芯片主要是进口的。近年来,在国家政策的支持下,中国的发光二极管芯片制造商加大了研发投入。国内发光二极管芯片产业发展迅速,生产能力逐渐向中国大陆转移。2017年,国内发光二极管芯片出现了供过于求的初步迹象。主流芯片工厂开始转向高端生产能力,并扩大生产。

02 中国LED芯片行业成长近况

1. 市场规模与营收

2017年下半年,国内大型发光二极管芯片工厂的扩张导致产能持续释放。从2017年初开始,发光二极管芯片市场的整体规模持续增长,但增速趋于平缓。

2018年,全球经济低迷,中美商业摩擦,房地产调控政策,LED照明销售需求低于预期,供需关系变化刺激价格竞争,终端价格下降。与此同时,由于2017年大型发光二极管芯片工厂的扩张,产能增长率高于需求增长率,制造商库存居高不下,导致芯片价格和毛利持续下降。

市场规模增长放缓,市场价格下跌。由于生产规模的扩大,三南、华灿、澳洋顺昌等主要一线工厂的收入持续稳步增长。然而,由于缺乏增加的生产能力,中小型制造商的收入下降了。中国大陆发光二极管芯片的整体收入增长放缓。

2. 市场供给与出口

近年来,设备的国产化降低了发光二极管芯片行业的门槛,促进了中国发光二极管芯片技术的快速增长,并逐步缩小了国内技术与大型国际工厂的差距。在供应方面,2018年,中国大陆制造商占81%,台湾制造商占18%,国际制造商仅占1%。

在出口方面,2018年中国大陆芯片出口率为12%。包括三安和华灿在内的大陆制造商已经将芯片直接销往台湾和韩国等市场。

03 中国LED芯片行业竞争款式

1. 寡头效应愈发现显

伴随着2017年主要发光二极管芯片工厂扩张带来的产能释放,发光二极管芯片工厂的市场份额发生了巨大变化。

海外发光二极管芯片企业减产,三星和LG关闭部门产能,Cree大幅削减大功率芯片生产,海外发光二极管芯片竞争力下降,部门产品订单转交给国内企业代为加工,这也是国内芯片厂扩大生产的驱动力之一。

LED芯片产能过剩导致了激烈的价格竞争,导致收入下降

随着生产能力的大幅扩张,生产能力的增长率超过需求的增长率,制造商库存的增加,发光二极管价格的持续下跌,家庭结构的调整,发光二极管芯片行业的重新洗牌,该行业的大多数芯片制造商都面临着严峻的生存考验。主要制造商正积极寻求突破壁垒,直面并深化发光二极管的主营业务,发展内生增长和延伸,并寻求提升其资产的机会,以实现新一轮的企业增长。

2. 龙头厂商纷纷结构高端范畴

三安光电发光二极管芯片产量居全国第一。除了巩固主营业务的优势外,三安光电还围绕着三大新的高端和中端销售的发光二极管结构:微型/微型发光二极管、发光二极管灯和复合半导体。

在微型/微型发光二极管方面,120亿个微型/微型发光二极管芯片商业化项目正式启动。此外,SANA Optronics和三星已经结束供应谈判,率先将技术转化为实际应用,进一步建立国际市场空间。在发光二极管灯具方面,苏南子公司安瑞光电凭借其在汽车灯具和全彩色发光二极管封装产品方面的生产实力,已经成为国内专业的汽车灯具制造商。至于化合物半导体,三安光电功率电子器件、光通信和滤波器等芯片都是国内半导体行业急需突破的领域。

三安光电(福建厦门)

与领先的芯片企业相比,同样是福建省企业的兆元光电逆着这一趋势扩大了生产。项目第二阶段将于2019年7月全面量产。产能完全释放后,发光二极管芯片产能可达68万片/月,位居国内主流梯队之列。这也意味着该公司的产品将有足够的能力支持,以促进市场份额。在新品类结构方面,在主营业务不变的基础上,兆电池光电也在不断探索新品类。福建微间距发光二极管芯片工程研究中心专门成立,主要研究微型发光二极管和微型发光二极管,为深耕产业做准备。

兆元光电(福建福州)

美国新半导体销售、传感器销售、发光二极管外延片和全彩色发光二极管芯片销售、中高档发光二极管如聚焦显示、背光、微型/微型发光二极管等销售。并且在第三代半导体中进行了持续和积极的研发储备。

在微型/微型发光二极管方面,微型发光二极管已批量供货,微型RGB芯片和背光微型发光二极管芯片已达到量产水平,并与国际一线模块工厂签署了战略合作协议。微型发光二极管正与国际厂商进行精心的联合开发,研发进度在业界领先。关于发光二极管灯,主要的合资企业客户正在进行全面的研究和开发。它们已经进入售后市场,不是随机发货的。此外,闪存产品已成功进入主流手机供应链,红外发光二极管正在小批量生产。

华灿光电(湖北武汉)

作为一家红色和黄色发光二极管芯片的龙头企业,公司一直以干光光电芯片为主,并一直在深入培育全彩色发光二极管外延芯片。从2017年开始,公司一直在外包和扩大红色和黄色发光二极管芯片以及蓝色和绿色发光二极管芯片的范围,并先后实施了扩大市场规模的生产扩张计划。就新兴技术领域而言,VCSEL芯片研发的生产率有所提高,目前红外、激光和VCSEL的不同功率已经少量出货。专注于迷你/微型发光二极管和其他显示类别,并与BOE和天马联合推广其快速商业应用。微型发光二极管已经大量生产,微型发光二极管样品已经生产。此外,在试运行过程中出售了一系列股份公司,重点是支持和展示新的领域。

乾照光电(福建厦门)

在原有照明市场上,进一步拓展上游LED成像蓝宝石基板,扩大规模,强化LED聚焦技能。同时,该工艺与杰森伍德合作,打通下游需求,提升公司在发光二极管领域的综合实力。就新兴技术领域而言,

聚灿光电对抗强化传统发光二极管芯片主业,扩大发光二极管芯片规模,优化结构,提升产品功能,技术创新,提高毛利率,通过扩大现有产能,开拓市场,2019年第三季度扭亏为盈,暂无向外发布微型/微型发光二极管等新兴技术类别的计划。

随着LED芯片行业的变化,各大芯片制造商和龙头企业纷纷选择继续巩固LED的领先地位。与此同时,主要制造商打算通过构建新的显示类别(如微型/微型发光二极管芯片)、研发化合物半导体类别以及扩大高端化合物半导体的产能来开拓新的市场空间。

澳洋顺昌(江苏姑苏)

德豪润达(广东珠海)

经过LED芯片行业的大洗牌,海外企业和国内二线、三线芯片制造商的产能正在缓慢萎缩。国内大型工厂将依托资金、技术和规模优势,继续大规模扩大高端产能。发光二极管芯片的生产能力正在慢慢释放。如果没有明显的需求爆炸,供过于求的局面将会继续。

聚灿光电(江苏姑苏)

为降低传统通用照明产品的毛利率,各企业将继续优化产品功能,提高可靠性和成品率,并以降低成本为政策。此外,高附加值和高毛利率产品的比例将得到提升。

04 中国LED芯片行业成长总结

大型企业将寻找更多的点,并采取差异化路线。一是加强微型/微型发光二极管、紫外发光二极管、垂直腔面发射激光器等新兴市场产品的开发,提升高端产品的收入份额。二是将重点转移到化合物半导体,深化GaAs和氮化镓材料的研究和应用。(撰稿人:高玲玲,福建电子信息应用技术研究所)

1. 供过于求状况或将持续

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