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深入分析疫情对全球高科技产业的影响,如——国家咨询

作者:baidu.com来源:未知   添加时间:2020-06-01 10:33   浏览次数:

随着新型冠状病毒(COVID-19)疫情持续扩大,影响全球经济,消除困难,全球市场研究机构吉邦咨询清算有限公司通过清理截至2020年3月26日的关键部件和脏物的最新状况,对疫情对高科技财产的影响进行了深入分析。

LED

在发光二极管芯片制造商的部门,由于李霞时代还没有完全关闭,仍然有部门人员留下和小规模生产,所以恢复工作是相对顺利的。然而,由于担心上游原材料短缺,特别是蓝宝石衬底因疫情,生产能力控制率的发光二极管外延工艺已提高到70%以上,在3月,从而增加库存,以应付价格上涨的影响。

相比之下,发光二极管芯片段的工作速率相对较低。主要原因是目前LED芯片的库存水平相对较高,而客户的需求却没有明显增加。目前,其他发光二极管芯片的价格保持不变,只有一些部门的低等级发光二极管芯片价格小幅上涨,低于现金成本。

对发光二极管封装人力资源的需求很高。虽然中国大陆当局要求完全恢复工作,但许多疫区的人仍然无法顺利返回他们的车间。对于从非疫区返回车间的工人,也需要隔离一段时间才能进入生产线,约为3月份作业率的50-60%。然而,由于终端需求不佳,除了少数具有特殊规格的部门外,大多数部门的发光二极管库存足以满足市场需求。

在周边材料方面,蓝宝石基板平板厂对人力需求较高,因此也面临复工问题,目前供应略紧。由于蓝宝石衬底的价格一直很低,许多供应商也在努力提高价格。对于化学气体和液体,最大的挑战仍然在于特殊化学材料的运输。不过,在内地当局要求恢复工作的强烈要求下,交通问题已逐步得到解决。

半导体

就集成电路设计而言,由于全球领先制造商的最终客户提前下订单,甚至完成交货,第一季度的整体收入分析受到了流行病的影响,但并未导致重大维修。

然而,由于疫情的扩大,终端需求的可见性在未来将会降低,特别是对于专注于智能手机和消费电子产品的集成电路设计人员来说,第二季度的收入可能会受到很大影响。

此外,美国实体上市政策尚未解除,在两大逆风的影响下,集成电路设计行业可能不会乐观地在2020年恢复增长。

从晶圆制造端来看,从供应端分析,由于工厂建筑高度活跃,制造商能够保持不间断的生产,关键的生产扩展计划可以在调整策略后执行。

然而,随着疫情的蔓延,韩国、欧洲、美国和日本以及中国台湾将实施入境限制或长途工作等防疫措施,同时掌握欧美日关键设备和原材料的供应链状况,这将是未来运营是否会受到影响的关注焦点。

从需求侧分析来看,由于第四订单支持和客户年度的库存补充,产能操纵率得以维持,疫情对第一季度晶圆代工业务的影响相对较小。疫情的迅速蔓延不仅会影响整体经济,还会进一步减轻个人和企业的负担。对晶圆代工运营商的影响可能会反映在第二季度后的收入显示上。

过去,由于中美商业摩擦的影响,封闭式工业收入大幅下降,但现在受疫情影响较小。预计2020年第一季度的收入与上年同期相比将持平或增长,但第二季度后的敞口仍取决于客户需求。

存储器

中高音

考虑到2020年动态随机存取存储器和与非门闪存的位供应量的年增长率将分别为13%和32%,且今年第一年客户的库存水平大多处于较低水平,吉邦咨询预计动态随机存取存储器和与非门闪存的价格将一直上涨到年底。然而,由于供需结构的变化,采购和库存实力将会萎缩,而终端需求将呈现疲软趋势,内存平均价格将会上升并收敛或向下转的可能性将会大大增加,尤其是对于原供需缺口较小的与非门闪存。

面板

新的冠状肺炎流行对大型面板生产的影响在后端模块中远远大于高度活跃的前端流程。2月份,以Open Cell为主要装运类型的电视面板的实际装运量与预计装运量之间的差异仅为9.8%,而以模块为主要装运类型的显示器和笔记本电脑面板的实际装运量与预计装运量之间的差异分别高达25.5%和29.9%。这表明流行病对信息技术面板交付的影响远远大于电视面板。

随着中国大陆疫情放缓,面板供应将缓慢恢复。据估计,3月份将有机会达到原生产计划的85%以上,4月份的供应能力将达到90%以上。

在年度出货量方面,随着电视面板价格逐渐回暖,该面板厂在2020年生产电视面板的意愿也正变得积极。然而,在韩国面板厂产能持续趋同的影响下,预计面板出货量仍比2019年低4%。

随着信息技术面板的供应逐渐稳定,供应链(包括合同工厂)将在第一季度、第二季度和第三季度努力填补疫情造成的交货缺口。据估计,与2019年相比,显示器面板今年的出货量仍将增长3.4%。笔记本面板出货量预计将从2019年起增长0.4%。

通信

目前,全世界50%以上的光纤和光缆是在中国武汉开发和生产的。相关产品包括光通信组件、光传输设备和5G组件。随着疫情向光通信行业蔓延,5G基站关键部件供应商大多位于湖北,这极大地影响了上半年5G采集建设进度和运营商5G业务的推出。

由于5G基站需要更多和升级的光纤,如5G基站超密集部署,UDN),对光纤和电缆规模的需求加快,这使得5G需求是4G的两倍或更多。此外,5G时代对承载带宽的需求得到提升,大型数据中心和数据中心之间的收集、扁平化和互联给骨干网络带来挑战。

目前,琅琊通信、昌飞光纤、离石光电等企业正在积极恢复生产。然而,对于光通信行业来说,生产前后的主要环节是运输物流。到目前为止,仍然有一些部门中断了省际和城市间的公路运输。国际航线的关闭导致运输量急剧减少,航线供应不足,阻碍了运输。

如果2020年第二季度的疫情得不到有效控制,将会影响全球5G收集、数据中心和其他基于根的计划的进展。另一方面,由于疫情对全球经济的影响,消费决策不足,拖累了终端需求。在5G收集和支持的高峰期被推迟,以及智能手机替换需求受到抑制的情况下,5G手机的销售将在2020年放缓。

光伏

供应链被打破,缺货,这是最初担心的。随着在中国大陆工作的恢复,材料短缺的情况逐渐缓解。供应链整体复工率从2月份的30%升至50%,慢慢恢复正常。物流效率也开始提高,但尚未恢复正常水平。

然而,由于流行病在全球需求方的迅速蔓延,在实施城市关闭或边境关闭后,大多数区域市场将不可避免地影响具有互联日期的市场。行业市场,包括泰

虽然3月以后中国大陆的疫情得到了缓慢的控制,但随着城市的关闭,甚至国家的相继封锁,疫情在欧美的传播速度加快了。此外,其他国家股市的大幅下跌对金融市场造成了沉重打击,同时也严重影响了消费者的决心。

由于当前电视市场的生产方和分销方的双重压力,吉邦咨询将其全球第一季度出货量降至4460万台,比疫情前的4880万台下降了8.6%,并将第二季度出货量从疫情前的4760万台降至4410万台,修正率为7.3%。

此外,原定于今年举行的欧洲国家杯足球赛和东京奥运会相继推迟到2021年,进一步影响了电视需求。2020年,电视总出货量也将降至2.052亿台,比疫情爆发前的估计下降6.7%,年下降5.8%。由于北美和新兴亚洲的疫情也开始增加,未来不会再解除对年度电视出货量的调整。

终端产物

今年2月,由于疫情的影响,主要位于中国大陆的前六家主要合同工厂的生产能力受到了严重打击。因此,吉邦咨询公司将第一季度的笔记本电脑出货量降至2790万台,比疫情爆发前预计的3500万台大幅下降了20.3%。

在中国大陆疫情减缓后,合同工厂竭尽全力开始招聘和准备材料,生产率和生产率也在短短一个月内恢复到70%。同时,预计生产上游的材料应能在5月前完全恢复正常供应。

尽管从3月底开始,商用笔记本电脑将出现教育版Chromebook和Work from Home的需求,但覆盖笔记本电脑总销售额50%的欧洲和美国市场的疫情将从3月开始蔓延,随后对消费决策的影响可能不会在短时间内消退。这不仅会让短期的天然气购买降温,还会进一步导致今年下半年感恩节和圣诞节期间天然气购买疲软的不寻常现象。考虑到未来需求方面的不确定性,吉邦咨询在2020年将其笔记本电脑出货量修正为1.567亿台,比疫情爆发前估计的1.624亿台减少了3.5%。

(一) 电视

由于全球经济受疫情影响较弱,并最终直接冲击消费电子产品的需求,市场对智能手机资产的影响主要表现在需求的向后推迟、变化周期的重新延长和单位平均消费(ASP)的下降。

由于家庭财产供应链中人员支出的增加和业务交流的不畅,品牌市场份额将继续恶化。品牌市场份额可能面临重新洗牌。

随着疫情在全球的迅速蔓延,2020年,吉邦咨询将智能手机的总数量扩大至12.9亿部,同比下降7.8%。它首先在第二季度应对了全球金融冲击,欧洲和美国是疫情中受影响最大的市场。

一个世纪以来最大的金融动荡也给随后的增长留下了更多变数,因为疫情尚未缓解,因此很难看到下半年的繁荣,手机市场的下滑可能会进一步扩大。

(二) 笔电

新皇冠肺炎对全球汽车行业的影响进一步恶化。最初对中国大陆以外市场的影响主要是由于原材料短缺。由于原材料短缺,韩国、日本和欧洲的一些工厂被关闭。然而,在中国大陆恢复运营后,疫情迅速在欧洲和美国蔓延,导致材料短缺蔓延到世界各地的供应商,并带来更有限的影响,如关闭工厂。

包括意大利和西班牙在内的国家已经发布了关闭令,其他欧洲国家和美国也纷纷采取行动。从3月16日开始,各种汽车工厂相继宣布关闭欧洲和北美工厂。目前,大多数工厂关闭1-2周。Th